> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.patagon.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.patagon.ai/primeiros-passos/self-onboarding.md). # Self Onboarding Consulte as definições no [sistema de classificação de leads da ILA](/otimizacao-do-agente/ila-rating-system.md). O Self Onboarding é o assistente de configuração guiada da Patagon AI. Use-o para criar e lançar um novo agente de IA (seja para configurar seu primeiro agente ou adicionar um novo a uma conta existente). O processo todo leva cerca de 15 minutos e não requer conhecimento técnico. ## Parte 1: crie sua conta 1. Acesse [app.patagon.ai](https://app.patagon.ai) e clique em Sign Up. 2. Preencha seu Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone e Senha. Ou cadastre-se com Google, LinkedIn ou Microsoft. 3. Verifique seu e-mail e clique no link de verificação para ativar sua conta. ## Parte 2: configure sua organização 1. Informe o Nome da Organização e selecione o País Principal. 2. Faça upload do Logo da Organização (opcional). 3. Clique em Criar Organização. 4. Escolha um Nome de Usuário. 5. Selecione seu Idioma Preferido. 6. Faça upload de uma Foto de Perfil (opcional). 7. Clique em Concluir Configuração. ## Parte 3: configure seu agente de IA ### Passo 1: fale sobre seu negócio Informe o Site da Empresa, selecione o Idioma do Agente e o País do Agente, e clique em Analisar meu negócio. A Patagon AI analisa seu site e gera uma recomendação personalizada em cerca de 30 segundos. ### Passo 2: escolha o objetivo do agente Selecione o que seu agente deve fazer ao qualificar um lead: * Enviar um link para agendar uma reunião: informe seu link de calendário (Google Calendar, iCal, etc.) * Coletar informações do lead e você entrará em contato: o agente coleta os dados e sua equipe faz o follow-up ### Passo 3: revise o script de conversa A Patagon AI gera um script de vendas personalizado para seu agente. Revise os cards com Informações do Negócio, Detalhes do Agente, Objetivo do Agente e Público-Alvo. Se o script não atender às suas expectativas, clique em Tentar uma Versão Diferente. Quando estiver satisfeito, clique em Continuar. ### Passo 4: revise os critérios de qualificação A ILA classifica os leads na escala de 0★ a 5★. Consulte o sistema de classificação da ILA indicado acima para conhecer as condições e ações de cada estado. ### Passo 5: lance seu agente Clique em Lançar meu Agente. Seu agente está ativo e pronto para qualificar leads 24/7. ## Seu agente está pronto Após o lançamento, você verá o card de resumo do agente com: nome e versão do agente, botão Testar seu Agente, toggle Ligar/Desligar e contadores de Canal e Conversas. Clique em Ir para meu Dashboard para começar a monitorar seus leads. ## Conecte canais e seu CRM Seu agente não receberá leads até estar conectado a um canal. Conectar um canal (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, chat web) ou um CRM exige um plano ativo: 1. Acesse **Organização > Cobrança** e escolha um plano; veja [Planos e preços](/planos-e-cobranca/plans-and-pricing.md). 2. Depois acesse Agente > Canais e Integrações > Canais e siga o fluxo de conexão do seu canal. 3. Para sincronizar leads com seu CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), use Agente > Canais e Integrações > CRM. {% hint style="warning" %} Sem um plano ativo você pode criar, editar e testar seu agente, mas ele não pode ser conectado a nenhum canal e, portanto, não receberá leads reais. {% endhint %} ## Já é cliente? Como criar um novo agente 1. No canto superior esquerdo, clique no seletor de agente. 2. Clique em Criar novo agente. 3. Siga os mesmos passos da Parte 3 acima. Cada agente tem seu próprio número de WhatsApp, configuração e histórico de versões. Você pode alternar entre agentes a qualquer momento pelo seletor de agente. ## Próximo passo Continue com [Checklist dos primeiros 7 dias](/primeiros-passos/first-7-days-checklist.md). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.patagon.ai/primeiros-passos/self-onboarding.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.