> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.patagon.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.patagon.ai/es/optimizacion-del-agente/como-funciona-el-seguimiento-follow-up.md). # Cómo funciona el Seguimiento (Follow-Up) Consulta las definiciones en el [sistema de calificación de leads de ILA](/es/optimizacion-del-agente/ila-rating-system.md). El Seguimiento es una funcionalidad nativa de **Patagon AI** que permite al agente de IA volver a contactar automáticamente a los leads que no respondieron, usando una plantilla de mensaje aprobada por Meta. La lógica central gira en torno a la ventana de **24 horas de WhatsApp**. Cada vez que un lead envía un mensaje, se abre una ventana de 24 horas durante la cual el agente puede responder con texto libre. Cuando esa ventana expira, es decir, cuando el lead pasa 24 horas sin enviar ningún mensaje, el agente pierde el permiso para enviar texto libre. Es justo en ese momento cuando entra en acción el Seguimiento: a través de una plantilla aprobada, reabre la conversación dentro de las reglas de WhatsApp y le da al agente una nueva oportunidad de involucrar al lead. ### Dónde configurar Ruta en la app: `Agente → Capacidades → Funcionalidades → clic en la tarjeta "Seguimiento"` Al hacer clic en la tarjeta, se abre el modal **"Configuración de Seguimiento"** con todos los parámetros detallados a continuación. ### Los 5 campos de configuración (detallados) #### 1. Habilitar Seguimiento (Toggle principal) **Qué hace:** Activa o desactiva toda la funcionalidad de seguimiento automático para este agente. * **Activado:** El agente enviará automáticamente mensajes de seguimiento a los leads que no respondieron, dentro de las condiciones configuradas. * **Desactivado:** No se envía ningún seguimiento automático. La reactivación queda enteramente bajo la responsabilidad manual del equipo. ⚠️ **Atención:** El estado predeterminado recomendado es **Activado**. Solo desactívalo si tu equipo cuenta con un proceso manual de reactivación estructurado. #### 2. Retraso Inicial **Qué hace:** Define cuánto tiempo espera el agente, contado a partir del último mensaje del lead, antes de disparar el primer seguimiento. * **Valor predeterminado:** 60 minutos * **Unidad configurable:** Minutos u Horas **En la práctica:** Si un lead envía un mensaje a las 10:00 y deja de responder, y el Retraso Inicial está en 60 minutos, el agente enviará el primer seguimiento a las 11:00. Esto aplica siempre que el lead siga dentro de la ventana de 24h activa. #### 3. Máximo de Seguimientos **Qué hace:** Define el número máximo de intentos de seguimiento que el agente puede enviar a un mismo lead dentro del período de "Expiración del Presupuesto". * **Valor predeterminado:** 1 **Importante:** Este número aplica dentro de la ventana de presupuesto. Cuando el presupuesto se renueva, el contador se reinicia y el agente puede intentar de nuevo. **En la práctica:** Con el valor predeterminado de 1, el agente hace solo 1 intento de seguimiento por ciclo de 24h. Si quieres ser más insistente, puedes aumentar este número, pero ten cuidado para que WhatsApp no te marque como spam. #### 4. Expiración del Presupuesto **Qué hace:** Define la ventana de tiempo que controla cuándo se renueva el "presupuesto de intentos". * **Valor predeterminado:** 24 horas **Cómo funciona en la práctica (la pregunta más frecuente en Slack):** El "presupuesto" es un control interno de Patagon AI, independiente de la ventana de 24h de WhatsApp. Funciona así: ``` El lead se queda en silencio ↓ Expira el Retraso Inicial (ej.: 60 min) ↓ El agente envía 1 seguimiento (dentro del límite "Máximo de Seguimientos") ↓ Pasan 24h (Expiración del Presupuesto) ↓ El presupuesto SE RENUEVA → el agente puede intentar de nuevo ``` Es decir: sí, el presupuesto se renueva cada 24 horas. El contador de "Máximo de Seguimientos" se reinicia cada vez que se alcanza la "Expiración del Presupuesto". Esto permite que el agente siga intentando reactivar al lead de forma periódica, mientras exista una forma técnica de entregar el mensaje (dentro de la ventana activa o mediante una plantilla aprobada después de 24h). #### 5. Filtrar por Clasificación del Lead **Qué hace:** Permite restringir los seguimientos automáticos solo a leads con determinadas puntuaciones (estrellas). **Cómo activar:** El toggle "Filtrar por Clasificación del Lead" dentro del modal de Configuración de Seguimiento. Al activarlo, aparecen cinco casillas. El filtro de seguimiento acepta de 1★ a 5★: * ⭐ 1 estrella: Sin información * ⭐ 2 estrellas: Interesado / Aún sin potencial * ⭐ 3 estrellas: Lead con buen potencial * ⭐ 4 estrellas: MQL * ⭐ 5 estrellas: SQL Los leads 0★ Anti-ICP / Descalificados no son aptos para seguimiento automático de forma intencional, por eso 0★ no aparece como opción seleccionable. **Ejemplo de configuración para seguimiento solo en leads con 3+ estrellas:** 1. Ve a `Agente → Capacidades → Funcionalidades → Seguimiento` 2. Activa el toggle "Filtrar por Clasificación del Lead" 3. Desmarca las estrellas 1 y 2: los leads 1★ no aportaron información útil de calificación o del ICP; los 2★ están conversando y compartieron algunos datos útiles, pero aún no tienen potencial 4. Mantén marcadas las estrellas 3, 4 y 5 5. Haz clic en "Guardar Cambios" 💡 **Consejo:** Para equipos con alto volumen, filtrar a 3★ o más garantiza que el agente concentre el esfuerzo de reactivación en leads con potencial real de conversión. ### ¿Qué pasa cuando el lead responde y vuelve a dejar de interactuar? Esta es una de las dudas más frecuentes. El comportamiento es el siguiente. **Escenario:** El lead respondió el lunes, dejó de interactuar y comienza una nueva ventana de silencio. ``` El lead responde (cualquier mensaje) ↓ Se abre una nueva ventana de 24h (el temporizador se reinicia desde cero) ↓ El lead vuelve a dejar de interactuar ↓ El Retraso Inicial empieza a contar de nuevo ↓ Si todavía está dentro de la ventana de 24h activa: → El agente envía seguimiento vía texto libre (sin necesidad de plantilla) Si la ventana de 24h ya expiró: → El agente solo puede usar una plantilla aprobada por Meta → Requiere que "Seguimientos después de 24h" esté habilitado (ver abajo) ``` **Punto crítico:** Cada vez que el lead envía un mensaje, el temporizador de 24h se reinicia desde cero. Esto significa que cada interacción del lead "reabre" la ventana y reinicia el ciclo de seguimiento. ### Seguimiento posterior a las 24h con plantilla aprobada por Meta Esta es la segunda sección del modal de Configuración de Seguimiento. #### Cómo activar 1. Accede a `Agente → Capacidades → Funcionalidades → Seguimiento` 2. Desplázate hacia abajo hasta la sección "Seguimientos después de 24h" 3. Activa el toggle "Habilitar seguimientos después de 24h" 4. Haz clic en "+ Agregar Seguimiento" 5. Aparecerá un desplegable "Plantilla". Selecciona la plantilla aprobada por Meta que quieras usar 6. Haz clic en "Guardar Cambios" #### Requisito previo: tener una plantilla aprobada por Meta Sin una plantilla aprobada, el desplegable de selección quedará vacío (o mostrará el error "Error al cargar las plantillas"). El proceso para crear plantillas es: 1. Accede a Meta Business Manager → Herramientas de la Cuenta → Plantillas de Mensajes 2. Haz clic en Crear Plantilla y selecciona la categoría: Marketing, Utilidad o Autenticación 3. Escribe el mensaje (usa `{{1}}` para nombre, `{{2}}` para fecha, etc.) 4. Envía a revisión de Meta (la aprobación tarda desde unos minutos hasta 24 horas) 5. Una vez aprobada, la plantilla se sincroniza automáticamente en Patagon AI en `Agente → Capacidades → Plantillas` ✅ También puedes crear plantillas directamente desde la app en `Agente → Capacidades → pestaña Plantillas → botón "+ Nueva Plantilla"`. La app tiene un editor con los campos Nombre, Idioma, Categoría, Encabezado, Cuerpo, Pie y Botones, y los envía a aprobación de Meta automáticamente. ⚠️ También es posible sincronizar plantillas ya existentes en Meta usando el botón "Sincronizar desde WhatsApp". ### Por qué no existe configuración de horario de envío **Respuesta directa:** es una limitación documentada, no un error. Patagon AI no ofrece configuración de ventana horaria (ej.: "envía seguimientos solo de 9:00 a 18:00") por dos motivos. El seguimiento está atado al temporizador de 24h de WhatsApp, que es relativo al momento de la última interacción del lead y no a un horario fijo del día. Un lead que interactuó a las 23:00 tendrá su temporizador expirando a las 23:00 del día siguiente, lo que haría que una configuración de horario fijo fuera imprecisa por naturaleza. Además, la política de Meta para plantillas aprobadas no distingue el horario de envío. La entrega está controlada por la disponibilidad de la API de WhatsApp Business. **La única configuración de tiempo disponible:** el campo Zona Horaria en `Agente → General → Configuración → Ubicación`. Se usa como referencia para fechas y citas mencionadas en las conversaciones y no controla el horario de disparo de los seguimientos. **Alternativa práctica:** Si el horario de envío es crítico para tu negocio, el enfoque recomendado es usar Campañas (`Leads → Campañas`) combinadas con la exportación manual de leads. Así controlas exactamente cuándo disparar el mensaje, fuera del flujo automático del agente. ### Resumen visual: flujo completo del seguimiento ``` EL LEAD HACE CONTACTO ↓ El agente responde (dentro de la ventana de 24h activa) ↓ El lead deja de responder ↓ Pasa el [Retraso Inicial] (predeterminado: 60 min) ↓ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ FILTRO POR PUNTAJE (si está habilitado): │ │ ¿Tiene 0★, 1★ o 2★? → NO envía seguimiento │ │ ¿El lead tiene 3★, 4★ o 5★? → ENVÍA seguim. │ └─────────────────────────────────────────────┘ ↓ El agente envía seguimiento (vía texto libre, ya que sigue dentro de la ventana de 24h activa) ↓ ¿Se alcanzó el [Máximo de Seguimientos] dentro del período de Expiración del Presupuesto (24h)? → SÍ: deja de intentar en este ciclo → NO: puede intentar más veces ↓ La ventana de 24h EXPIRA (el temporizador llega a 0) ↓ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ ¿"Seguimientos después de 24h" habilitado? │ │ SÍ → Envía plantilla aprobada por Meta │ │ NO → El lead queda sin contacto automático │ │ (la reactivación debe ser manual │ │ vía Campañas) │ └─────────────────────────────────────────────┘ ↓ ¿El lead responde a la plantilla? → SÍ: se abre una nueva ventana de 24h, el ciclo reinicia → NO: el presupuesto se renueva cada 24h y el agente puede intentar de nuevo con otra plantilla (si está configurada) ``` ### Tabla de referencia rápida | Campo | Valor predeterminado | Unidad / Opciones | Función | | --------------------------- | ---------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | | Habilitar Seguimiento | Activado (recomendado) | Toggle on/off | Activa o desactiva todo el seguimiento automático | | Retraso Inicial | 60 minutos | Minutos u Horas | Tiempo de espera tras el último mensaje del lead antes del 1er seguimiento | | Máximo de Seguimientos | 1 | Número entero | Intentos permitidos por ciclo de presupuesto | | Expiración del Presupuesto | 24 horas | Horas | Período tras el cual el contador de intentos se reinicia | | Filtrar por Clasificación | Desactivado | Estrellas 1 a 5 | Restringe el seguimiento por puntaje; 0★ no es apto | | Seguimientos después de 24h | Desactivado | Toggle + plantilla | Permite reactivar vía plantilla aprobada tras la ventana de 24h | ### Lista de verificación de configuración recomendada * [ ] Activar el toggle "Habilitar Seguimiento" * [ ] Definir "Retraso Inicial" (recomendado: 60 min para el primer toque, o personaliza) * [ ] Definir "Máximo de Seguimientos" (predeterminado: 1; evita más de 3 para reducir el riesgo de spam) * [ ] Confirmar "Expiración del Presupuesto" en 24 horas * [ ] Decidir si activas el filtro por clasificación (para 3★+, desmarca 1★ Sin información y 2★ Interesado / Aún sin potencial) * [ ] Para seguimiento posterior a la ventana: crear y aprobar una plantilla en Meta, habilitar "Seguimientos después de 24h" y seleccionar la plantilla --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.patagon.ai/es/optimizacion-del-agente/como-funciona-el-seguimiento-follow-up.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.